关于主流CRM与ERP系统的集成（2）
·客户信息的集成。synleadcrm初始化的时候，可以先从k3erp导出客户单位数据到excel，然后再导入synleadcrm。三、深入讨论f公司对此方案很感兴趣。指派it部经理与crm咨询顾问继续讨论方案的细节。在深入讨论的时候，遇到了一系列需要澄清的问题。这是因为用户企业在谈集成需求的时候，往往只考虑到事务处理的一种逻辑，而真正要做集成工作的时候，必须穷尽列举出所有可能的逻辑，并确认相应的处理机制。此外，还有若干原则问题需要格外注意：·数据的方向性crm与erp集成的时候，数据流向有单向和双向之分，集成的时候要慎重考虑，在满足业务需求与控制开发成本之间找到折衷点。例如，按照合理的业务逻辑，合同/销售订单的信息流向主要是从synleadcrm到k3erp。但是为了提高操作效率，也需要在synleadcrm的合同界面及时了解到产品清单中各项产品的供货执行情况，这个合同实施情况的数据流向则是从k3erp到synleadcrm。·数据的完整性crm与erp的分别有各自的工作数据库，每个工作数据库有各自对数据完整性的要求。例如synleadcrm要求产品记录必须有计量单位和默认包装单位，如果k3erp发来的记录缺少这些字段值，则无法在synleadcrm的工作数据库保存成功。而k3erp要求销售订单必须要有销售人员的中文姓名，如果synleadcrm发来的合同记录缺少这些字段值则该销售订单记录无法在k3erp的工作数据库保存成功。·数据的一致性crm与erp共用的一些基础设置，还必须保持一致。例如两者对于客户单位的地址描述，都有“省/自治区”字段，其中的枚举值必须相同，甚至差一个字也不行。例如，不可以一边是“浙江”，另一边是“浙江省”，就违背了一致性原则。·数据的唯一性f公司要求一条核准的合同记录，只允许在k3erp中生成一条销售订单记录。因此合同记录被发出到达k3erp后，将依据合同记录的唯一编号进行重复记录检查并作出相应的判断：要么允许生成新的销售订单记录，要么拒绝生成新的销售记录；不允许一条合同记录生成多个销售订单。·数据的独立性crm和erp有各自独立的工作数据库，数据有各自的独立性。例如，synleadcrm中已经向k3erp发送过数据、产生过销售订单的某条合同记录，如果在synleadcrm中被废弃/删除，并不会导致在k3erp中对应的销售订单记录被删除；删除销售订单须执行k3erp的管理规则。·系统集成的深度系统集成的深度也需要把握好分寸。否则要么导致对业务帮助不大，要么导致开发周期增成、费用超支、风险增大。例如，给f公司的方案中，synleadcrm产品记录中可获得k3erp的库存数量信息。这个库存数量的数值，简单来讲，就是对k3erp中各个仓库的产品库存数量的求和。当前f公司认可集成到这一步就可以了。进一步考察，不难发现k3erp中不仅可以建立多个仓库，还支持对存货记录进行锁库操作(所谓锁库，意思就是某些产品已经被分配给某些销售订单，即将执行发货处理)。未来如果需要了解库存数量包含的明细信息，例如产品在各个仓库的分布情况、锁库的情况等，还可以在synleadcrm界面进一步调用k3erp中的应用数据。
